Март 1944 года. Красная Армия успешно наступает. Союзники готовятся открыть второй фронт, и разгром фашистской Германии кажется делом ближайшего будущего. Но предвкушение победы омрачают дерзкие и жестокие убийства. Нападающих никто не видел вблизи, а по скудным описаниям свидетелей, состав банды каждый раз разный. На месте каждого преступления остаются портреты жертв. За эти рисунки и беспощадность преступников прозвали «Мертвой головой», а их лидера — Художником.
Расследование ведут опытный майор Ефимов и капитан Сазонов. Чем глубже они продвигаются, тем яснее понимают, что убийства и грабежи — лишь прикрытие. Истинные цели Художника им еще предстоит понять. Когда к делу со стороны НКВД подключается старый товарищ Сазонова Рудаков, каждый из следователей сам оказывается под подозрением.
